Als verantwortliche Genossenschaftsbank der Region haben wir es zum Ziel, gemeinsam mit Ihnen Ihr Vermögen strategisch zu sichern und ein solides Fundament für eine langfristig aufwärtsgerichtete Vermögensentwicklung zu schaffen. Dazu braucht es Erfahrungswerte und Anlagen-Know-how, denn Kapitalmarktsituationen werden immer agiler und damit komplexer. Unsere erfahrenen Berater befassen sich jeden Tag intensiv mit Marktentwicklungen und Anlageformen und können Sie auch in Krisenzeiten kompetent begleiten.
Für eine erfolgreiche Geldanlage ist es erforderlich, die Geldwerte des Unternehmers vollumfänglich zu erfassen, um auf Basis einer anschließenden Vermögensstruktur-Analyse qualifizierte Entscheidungen für die Zukunft treffen zu können. Besonders entscheidend ist hierbei die Diversifizierung der Vermögensanlagen – denn oftmals basieren diese auf einseitigen Strukturen. In unsere wissenschaftlich fundierte Empfehlung integrieren wir die Risikobereitschaft des Unternehmers und dessen Zielsetzungen, um eine passgenaue und optimierte Vermögensstruktur aufzustellen.
Die ganzheitliche Analyse des Status quo, die Beratung für Betriebsvermögen und auch die Begleitung von besonderen Fragestellungen wie generationsübergreifenden Zusammenhängen ist für uns als Sparringspartner genauso Voraussetzung wie frische Ideen und eine vertrauensvolle und verbindliche Begleitung.
Wir fokussieren eine faire und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden – deshalb intergieren wir in unserer Arbeit den starken Finanzverbund und unser WertpapierKompetenzCenter, um jederzeit die beste Lösung für Ihre Anliegen zu finden.
Mit unserer Vermögensverwaltung für Stiftungen können Sie in Ihrer Geldanlage soziale Aspekte berücksichtigen. Sie können entweder Vermögen in bereits bestehende Stiftungen mit karitativen Zwecken anlegen oder eine eigene Stiftung gründen. Unsere Experten unterstützen Sie in Ihrer Entscheidung und übernehmen darüber hinaus anschließend auch die Verwaltung des Kapitals. An unserer Seite ist dabei als strategischer Partner die DZ Privatbank, um Ihre Anliegen professionell, ertragsorientiert und risikobewusst auszurichten und zu begleiten.
Für die Vermögensnachfolge, besonders bei komplexen Vermögen, braucht es Spezialisten, die Ihre Ausgangssituation als Ganzes analysieren und dabei die Liquidität im Ruhestand, Bevollmächtigungen und Recht- sowie Steueraspekte berücksichtigen. Wir als Volksbank in Südwestfalen verbinden in unserer Beratung Vorsorge und Vermögensnachfolge und erfüllen als Vermittler zwischen Ihnen, Vermögensnachfolgern sowie Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren eine entscheidende Funktion. Estate Planning – Ihr Lebenswerk in guten Händen.
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