Für eine erfolgreiche Geldanlage ist es erforderlich, die Geldwerte des Unternehmers vollumfänglich zu erfassen, um auf Basis einer anschließenden Vermögensstruktur-Analyse qualifizierte Entscheidungen für die Zukunft treffen zu können. Besonders entscheidend ist hierbei die Diversifizierung der Vermögensanlagen – denn oftmals basieren diese auf einseitigen Strukturen. In unsere wissenschaftlich fundierte Empfehlung integrieren wir die Risikobereitschaft des Unternehmers und dessen Zielsetzungen, um eine passgenaue und optimierte Vermögensstruktur aufzustellen.

Die ganzheitliche Analyse des Status quo, die Beratung für Betriebsvermögen und auch die Begleitung von besonderen Fragestellungen wie generationsübergreifenden Zusammenhängen ist für uns als Sparringspartner genauso Voraussetzung wie frische Ideen und eine vertrauensvolle und verbindliche Begleitung.

Mit unserer Vermögensverwaltung für Stiftungen können Sie in Ihrer Geldanlage soziale Aspekte berücksichtigen. Sie können entweder Vermögen in bereits bestehende Stiftungen mit karitativen Zwecken anlegen oder eine eigene Stiftung gründen. Unsere Experten unterstützen Sie in Ihrer Entscheidung und übernehmen darüber hinaus anschließend auch die Verwaltung des Kapitals. An unserer Seite ist dabei als strategischer Partner die DZ Privatbank, um Ihre Anliegen professionell, ertragsorientiert und risikobewusst auszurichten und zu begleiten.